UP金融研究所核心内参:10月31日事件性机会精选

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热点信号机制
关注:三大区域主题
(10月热点主题偏向防御,其有序从医药、次新股过渡到铁路基建、区域等,其中海西、天津作为自贸区第二梯队建设持续强势,此外APEC峰会召开在即,中韩自贸区能否突破亦值得关注。)

观察: 金融改革、农业
(四中全会之后,依法治国为改革护航,央行表态深化金融体制改革,另外进入11月农业一号文件红利或开始暂露头脚。)

规避:业绩不达预期品种
(财报窗估值备受关注,特别是成长股不及预期或将引发估值收敛调整。当然具备高送转标签的小盘股仍会受资金关注。)

前瞻:ST摘帽
(三季报披露后,全年业绩基本敲定,在严格的退市新规下,ST股的资金优势或朝博弈确定性的摘帽为主。)

当日行业主题事件驱动精选
1、国防部新闻发言人杨宇军30日说,近期国家空管委将召开会议部署全面推开低空空域管理改革。分析认为,近年来,低空空域管理改革稳步推进,通用航空产业发展环境逐步宽松,近期更有望迎来一系列重大利好政策,强力推动通航产业步入“黄金时代”。A股市场上,通用航空概念股:哈飞股份(研发、制造)、中信海直(租赁、营运),川大智胜(空管软件),威海广泰(地面设备制造),海特高新(仪表配套)等。

2、日前应私募大佬徐翔之约,国泰君安组织了10名基金经理与其聚餐。据了解,赴约的有中欧的曹剑飞、农银的徐莉、富国的戴益强、兴业全球的陈扬帆、汇添的富王栩、华泰资产的姜光明、银河基金的王培、上投的张秀齐等人。在谈论的板块中,大家一致看好包括移动医疗、移动支付在内的互联网客户端。A股移动医疗相关公司包括荣科科技、宝莱特、三诺生物、九安医疗等。

3、新闻联播30日报道,苏南自主创新示范区获国务院批复,成为我国首个以城市群为基本单元的国家自主创新示范区。示范区横跨苏南五市,由8个国家高新区和苏州工业园区组成,将构建各具特色的创新型经济,并强化资源共享和联动发展。有分析指出,苏南是我国创新型企业最密集的地区之一,正在积极实现从“苏南制造”向“苏南创造”的转变。A股公司中,苏州高新、南京高科是立足当地高新区的城市运营商,并拥有创投业务;高校系的南大光电、苏大维格是产学研成功合作的代表。

4、内蒙古政府网站披露,国网公司将于11月4日举行“两交一直”工程建设开工仪式,锡盟-山东等特高压线路将迎来加速建设期。能源局曾提出在2017年前建成12条安全、高效、经济的电力输送通道,其中9条为特高压线路,国家电网方面表示这是解决雾霾问题的有效手段。受环境问题困扰,我国特高压发展已经箭在弦上,特高压行业将一改进展缓慢的尴尬局面,有望在3年内拉动2500亿元直接投资,给行业带来订单高峰。大连电瓷、平高电气等都在近期中标了国网相关订单。

5、今年APEC会议主题之一就是加强全方位基础设施与互联互通建设,分析人士表示,由于APEC经济体与“一带一路”经济带重合度相当高,“一带一路”政策不再是一项独立的国内政策,而是着眼于亚太地区的一项政策,连云港、西部建设、北部湾港等公司股价出现异动。

资料来源:UP金融研究所

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